Il filo nascosto – Il calore del freddo Reynolds Woodcock è uno stilista, un sarto, che dirige assieme alla sorella...
Spacciandosi per un razzista bianco, un poliziotto afroamericano s’intrufolerà tra le fila del Ku Klux Klan locale, costringendo un suo collega ebreo a spacciarsi per lui quando dovrà incontrarne i membri.